Richard e Emmeline (os jovens náufragos do primeiro filme) partem para auto-mar em uma canoa, levando seu pequeno filho, também chamado Richard. Enquanto isso, perto dali, um veleiro navega em direção a São Francisco, na Califórnia. Quando o veleiro encontra a pequena canoa, Richard e Emmeline já estão mortos, mas Sarah, uma viúva que estava no veleiro com sua pequena filha chamada Lilli, resolve ficar com o filho do casal morto, o pequeno Richard.
Após um surto de cólera no veleiro, Sarah, as duas crianças e um marinheiro são deixados em um barco, onde passam alguns dias no oceano até que o marinheiro decide matar Richard e Lilli para economizar água. Sarah não admite tal atitude e mata o marinheiro. Depois de uns dias, o barco vai parar em uma bela ilha, aparentemente deserta, de onde o pequeno Richard havia saido com seus pais poucos dias atrás.
Na ilha, Sarah educa as duas crianças com esperanças de que voltem à civilização um dia. Contudo, após uma gripe, Sarah morre e Richard e Lilli, com cerca de oito anos cada, passam a viver sozinhos naquele local. Os dois vivem como irmãos enquanto crianças, até que a maturidade e as mudanças corporais os fazem se apaixonar e "casar-se".
Nessa mesma época de mudanças, um navio aporta na ilha em busca de água e a tripulação do mesmo descobre a maneira de vida peculiar de Richard e Lilli, bem como os dois descobrem o estilo diferente daquelas pessoas estranhas. O sentimento entre os dois se abala após a chegada daquela embarcação, pois Richard começa a ceder aos encantos da jovem filha do capitão. Ao mesmo tempo, um marinheiro começa a se interessar por Lilli e uma pérola que a jovem leva consigo, até que um dia ele a ataca, rouba a pérola e tenta estuprá-la. Após uma briga com o marinheiro, Richard leva a melhor e consegue salvar sua "esposa".
Quando a embarcação parte de volta à São Francisco, Lilli conta à Richard que está grávida e os dois decidem ficar para alí criarem seu filho.
Milla Jovovich - Lilli
Brian Krause - Richard
Lisa Pelikan - Sarah
Courtney Phillips - Jovem Lilli
Garette Ratliff Henson - Jovem Richard
Emma James - Lilli bebê
Jackson Barton - Richard bebê
Nana Coburn - Sylvia
Brian Blain - Capitão Hilliard
Peter Hehir - Quinlan
Alexander Petersons - Giddens
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